После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в гладиаторскую казарму. Тем временем в Халоге...

Конан едет через Коринфию в Немедию. По дороге через горы он остаётся пешим и без денег. В таверне Морнстандиноса его нанимает телохранителем белый маг Витариус, путешествующий с девочкой Элдией,...