Травница Алида живёт с бабушкой в лесной деревушке. Однажды разразившаяся буря рушит их дом, бабушка превращается в сову и улетает, оставив Алиде футляр со страницей старой книги внутри....

Княжества терзает Морь – загадочная болезнь, которая убивает или обезображивает людей. В этом винят скоморохов, сжигающих деревни и города. Княжий гонец Кречет мчит сквозь владения лесовых, чтобы...