Мир демонов в опасности. Его обитателям срочно нужно железо, а получить его можно только в человеческом царстве. В обмен на заветный металл они отправляют на Землю молодого демона Здима. Целый год...

Джориан, бывший король Ксилара, всю жизнь попадал в передряги. И хотя порой он набивал шишки, зато научился мастерски фехтовать, вскрывать замки и отлично лгать. Пришло время передать этот опыт...

Бывший король Джориан Ксиларский и доктор Карадур бегут из охваченного восстанием города Ираз в летучей ванне. Их путь лежит в Ксилар – именно там томится любимая жена Джориана, похищенная его...

Джориан Ксиларский вместе со своим отправляется в столицу империи Пенембей к югу от Новарии, где ему предстоит починить часы на башне Кумашара, великого маяка Ираз. Много лет назад их установил его...

В королевстве Ксилар, одном из двенадцати городов-государств Новарии, есть своеобразный обычай. Жители выбирают короля на пять лет, а после отрубают ему голову и выбрасывают в толпу. Тот, кто ловит...