Пока демон-Грачёв вместе с близняшками зализывают раны после их последней встречи, Алёша, сам того не ведая, набирает силы. В тоже время тьма сгущается над городом - все это чувствуют. А где то в...

Следователь Грачёв возвращается. Невинно осужденный Хоменко выходит на свободу, он не прощает обид. И виновник всех его мучений - Грачёв. Он уже идет за следователем. Спасут ли Грачева Маленькие...