Хэвен-Гейтс, США, 1928 год. Дождливый ненастный день. Окончательно разочарованный собственной жизнью Джон Уинтропп бредёт по улице и случайно встречает свою школьную подругу, с которой не виделся...

Распутывая непростое дело одной из самых влиятельных и знатных семей округа Эссекс, Генри Моро случайно обнаруживает странные символы на этикетке бутылки недавно появившегося в Аркхеме вина....

Осень. Манхэттен. Час-пик и бесконечная пробка. Внезапно погода меняется, проливной дождь превращается в безжалостный снегопад, а большой оживленный мегаполис - в мертвые погребенные под снегом...