В небывало жаркий августовский день художник Джеймс Клэренс Уизенкрофт нарисовал толстого и лысого человека, представшего ему в воображении. И отправился на прогулку. Вскоре он встретился и...

Незадолго до своей смерти слепой Адриан Борлсовер овладел искусством автоматического письма, и те записи, которые вела его рука, казалось, были адресованы его племяннику, Юстасу. Когда дядя Адриан...