Вторая книга тетралогии "Король былого и грядущего". Взойдя на трон, Артур под мудрым руководством Мерлина пытается сделать Британию цивилизованной страной. Но не все феодалы с этим...

Средневековье. Волею судьбы обычный мальчишка Варт встречает волшебника Мерлина, даже не представляя, что вскоре ему (не без помощи этого волшебника) предстоит побывать в роли гуся, рыбы, сокола и...